大阪に近いある港町に石田組と寺光組が縄張りを争っていた。石田組組長辰之助は、ゆくゆくは組を解散し、運送業で地道に暮していこうと思っていた。ある日、その石田組を合併してより大きな組織にしようと狙う寺光組は大組織である城西会をバックに、辰之助に合併の話を持ち込んできた。石田組代貸伊吹は、辰之助の考え通り、その話を断った。その時から寺光組は石田組の経営する運送会社に、何かといやがらせを加えはじめた。石田組では、喧嘩をおだやかに収めようとする伊吹に、北見は不満顔であった。そんな時、この町に中上検事が暴力団取締りのために赴任してきた。中上は伊吹と大学時代の同窓生で、石田組で書生をしていた男でもあり辰之助の娘織江を娶っていた。やくざを嫌う中山は、再会を喜ぶ伊吹や辰之助と会っても冷たかった。一方、石田組を合併することに失敗した寺光は、辰之助を呼び出した。中上の暴力団追求の手が思いの外厳しいと知った辰之助は意を決して寺光と会った。辰之助は寺光の話を再度断わり、そのため無残な殺され方をした。辰之助のとどめをさしたのは、寺光組に寝返った北見だった。伊吹は辰之助の遺志通り、組を解散した。石田組を自分のものにしようと思っていた北見は、伊吹のために失敗し、寺光組の傘下として北見組を組織した。伊吹は、辰之助を殺したのが北見であることを知ると、大阪での北見組発会式に乗り込んだ。そこには、密輸拳銃を追って寺光組と城西会を手入れするために、中上検事たちが張り込んでいた。発会式の席は、伊吹たちのために大混乱になり、その中で北見は伊吹によって倒されたのである。