刘强东：将来根本不需要快递员，希望送70万蓝领兄弟去培训

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二、小登上新闻，联播打卡说完外面的乱局，再看咱们这边，那是相当岁月静好。昨晚的新闻联播，给A股打了1分53秒的“广告”，主要就传达一个意思：外资机构说了，中国市场越来越开放，越来越有吸引力。上一次这么干是6月3日，报道了长线外资看好中国硬科技，时长1分49秒。这才过去半个月，又来一次。信号什么级别，大家应该都是心知肚明。以前外资是“喝酒吃药买银行”，那是标准的“老登。但今年画风大变，外资明显偏爱科技股了。一季度外资加仓最猛的行业是电力设备与新能源、通信。北向资金的通信持仓同比增长103%，占比创历史新高。QFII重仓电子和通信超过465亿元。宁德时代（sz300750）、中际旭创（sz300308）、天孚通信（sz300394）这些“硬科技”龙头被外资抢筹。而消费、家电、医药龙头呢？普遍被减仓。银行、非银金融一季度外资净流出超百亿。为什么呢？因为现在全球AI这张牌桌上，只有中美俩个玩家。美国的科技巨头市值都是几万亿美金，看着像神仙；中国的科技股虽然涨了不少，但市值还是千亿级别人民币，差着近十倍。外资的逻辑很简单——万一中国修仙成功呢？现在押注，赔率太高了。摩根士丹利、KKR这些大佬都说了，AI资本开支超级周期没结束，中国的光通信、算力芯片、液冷这些环节卡位在全球供应链的关键节点上。所以，现在的市场热点还是在科技。那么，老登就没有机会了吗？这个也不是，只是现在科技先涨，涨完了溢价到消费，最后才是传统蓝筹吃药喝酒。所以，消费、家电、医药这些传统板块，不是不好，是还没轮到。等科技股的估值把天花板顶开了，然后资金溢出，去拉消费；最后才是传统蓝筹吃药喝酒。

这个周末有点不平静，虽然国内暖意融融，但中东那边剧本变脸比翻书还快，确实影响了大家的节日心情。一、中东：眼看要签字，饭桌被小以掀了美伊双方在中间人撮合下，本来已经把谅解备忘录的文本敲定了，原定 6月19日在瑞士日内瓦 走签字流程。按老特那边的叙事，协议一签，霍尔木兹海峡重开，制裁部分松绑，被冻结的1200亿美元资产解冻一半——相当于双方"领了证，只差办酒席官宣结婚！"但以色列不干了！原因是这份停火协议里写了“全线停火”，包括黎巴嫩那边。但问题是，以色列没签字啊！这就好比一群人约好去吃饭，唯独忘了叫那个最爱吃醋、力气最大的兄弟，结果他直接把饭桌给掀了。随后，以军袭击黎巴嫩南部，美伊谈判取消；就在大家认为谈判无望的时候，老美施压小以停火，媒体称伊朗外长将赴瑞士，美特使正在途中。但是中东问题再次反转，伊朗军方宣布关闭霍尔木兹海峡，警告船只勿靠近霍尔木兹海峡，否则有安全风险。这当中最主要的问题还是以色列！内塔尼亚胡现在也是骑虎难下。如果中东真和平了，仗打不起来了，他就要去牢里“体验生活”了。所以，只要战火不灭，他就是战时老板；只要还在打仗，检察官就得靠边站。为了不下课，必须得上火，这大概就是传说中的“用生命在搞事”。受此消息刺激，外围交易的比特币、原油期货暗盘，上串下跳，好在股市没有开盘，否则，大家随时要准备救心丸啊！最终消息会怎么样？现在谁也说不准，只有看明天早盘布油走势了！布油就是国际原油走势，如果大涨就说明大家觉得要打架了！反之，对股市影响不大。毕竟，在中东，只有永恒的利益，没有永恒的敌人，只有永远的“剧本杀”。

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从手机到电脑，新一轮“消费电子涨价潮”全面扩散。近期电脑市场多个热门品类价格均出现上涨，不仅游戏本价格持续走高，部分高性能轻薄本和创作本也出现不同程度的涨价，虽然目前处于6月的品牌大促期间，但是部分机型较年初涨幅已超过20%。有电脑经销商表示，近期不少畅销本价格普遍上涨数百元至千元不等，目前品牌关注点已经从“抢销量”逐渐转向“保利润”。随着核心零部件成本持续上涨，后续整机价格仍存在进一步上涨的可能。“今年以来，涨价最主要原因是存储芯片大幅涨价，AI发展抢占大量存储产能，电脑用内存、固态硬盘货源紧张、成本大涨；同时各类电子元件价格上涨带来额外成本，存储涨价是核心影响因素，企业难以消化成本，只能适度上调产品价格。”某电脑公司高管对记者表示。 (证券时报)

一个宇宙里，AI算力、半导体设备、部分科创龙头可能到了8000点；另一个宇宙里，地产链、传统消费、医药CXO等大量个股的定价，对应的不是4100点的大盘，而是2500~2800的幽暗地带当资金认定"只有AI算力、半导体、光通信"能提供稳定赚钱效应时，就会形成强烈的虹吸：主线吃饱，别处就干瘪；老登不一定有基本面崩的理由，却因为缺流动性、缺故事、缺边际买盘，变成"阴跌—没人接—更阴跌"的负反馈。虽然大盘在4100点，但如果你没在主线里，你的感受不是"慢牛"，而是"钝刀子割肉"。三、为什么它比"全面熊市"还折磨人？全面熊市有个残忍的好处：大家一起亏，你至少不用每天看着别人狂欢。结构性牛市最折磨的是，它给你希望：指数红，新闻热，群里热闹，你不敢清仓。结果就是你不在主线，利好不涨、利空就跌，然后一路新低。一句话总结就是，大盘在4100点喝茅台，你的账户在2680点啃馒头。四、你改变不了市场，但可以改变自己我们还是那句话，你改变不了市场，但你可以改变自己。打不赢就加入，老登、小凳都持有一点。把目标从"我要跑赢主线"降为"别在割裂里犯致命错"。当市场发疯时，你唯一该抱紧的，是你的规则和你的仓位结构，而不是"等主力来解放我"的幻想。

最近市场讨论牛市、熊市的声音比较多，有人说这是慢牛，有人说这是假牛。还有人说是结构牛！所谓结构性牛市就是一大主线在牛市里会模特，其他兄弟都在熊市里吃咸菜。对A股来说，只有科技是牛市，其它都是熊市。我们要说的是，争论"牛不牛"本身就很奢侈，因为对大多数人来说，问题不是牛来了没有，而是牛只认了隔壁的那一桌！一、别人的牛市：科技领舞，其它板块喝汤拿美股来说，这几年最耀眼的故事当然也是科技——大家耳熟能详七姐妹带领美股一路新高，尤其是AI叙事起来后，英伟达们把指数抬得风风光光。但你要真去翻行业层面，你会发现一个关键差别：它不是"科技牛、其余死"。统计显示，美股所有板块基本都实现了正收益，只是谁快谁慢的问题：通讯服务、可选消费跟着科技喝汤，金融也能走，能源、医疗、原材料可能"垫底"，但不等于被按在地上摩擦，甚至砸到十八层。换句话说，美股更像是主线很强，但赛道之间还在"各司其职"，你做价值、做分红、做周期，也可能慢悠悠赚到钱，顶多是"跑输"而不是"被绞杀"。二、A股这一轮：不是分化，是虹吸再把镜头切回来，今年的A股给人的体感完全不同。指数角度看，创业板指、科创50这类代表确实更强，都创出了历史新高；但个股层面经常是另一番景象：6月18日全市场5546只股票里，上涨2023只，下跌3395只。涨的仅占36%。而拉到年内维度更残忍：2026年以来，5400多只个股里上涨约1870只、下跌约3580只，涨跌幅中位数大约-9%，也就是今年大部分人亏损超过10%。所以，很多人形容它是"赚了指数、亏了账户"。最残忍的是，如果以2024年9月26日3000点的基准来计算，两市约5430只股票中，有约4030只现价仍低于当时那个价位，占比74.2%。全市场股价中位数对应的点位约2680点，连2700都不到！所以，现在的市场不是牛市，也不是熊市，而是两个平行的宇宙！

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二、科技利好堆积：1、让AI走进千家万户 17项举措推进“人工智能+消费”发展；2、商务部等8部门：用好个人消费贷款财政贴息政策支持消费者购买人工智能相关产品；3、金融监管总局：鼓励有条件的大型金融机构向中小金融机构输出算力服务 支持同业探索基础设施共建共享；4、美股科技股强势，费城半导体指数涨6.42%，闪迪涨超11%，英特尔涨超10%，美光科技涨超8%，英特尔、美光科技等多只芯片股创下历史新高。本轮行情就是科技股的牛市，只要外围科技股行情不结束，A股科技行情单边结束的概率不大，所以，节后应该还是科技股的行情，但要小心中报期间，高位题材股业绩不及预期的风险。三、大消费出现利好：1、五部门：开展2026年新能源汽车下乡活动；2、求是网评论员文章：以更大力度提振消费。年初会议就已经提出，2026年重头戏是刺激消费，现在2026年已经过了一半了，看下半年能够密集出台消费政策吧，目前开展汽车下乡可能只是预演。四、其它消息：1、合力泰（sz002217）：2017年至2021年年报存在虚假记载 公司股票将被实施其他风险警示。25万股东无眠了！2、寒武纪（sh688256）否认给字节跳动大量供货。短期对寒武纪（sh688256）是利空，但算力国产化，这是大势所趋；3、博瑞医药（sh688166）：实际控制人袁建栋因涉嫌操纵证券市场被取保候审。昨天出现了拉升，短期是利好。4、中美股市今天休市 金银油交易提前结束。今天应该是最安静的一天了，A股、港股、湾湾、美股全部休市一日。让日韩股市自己玩去吧！节后大盘应该还是以盘整为主，上面4150点附近构成了较大的压力；下面60日线4050点附近有支撑。市场热点还是在科技。