近藤にミブロの全てを託し、芹沢は旅立った。
大きな存在を失ってから、ミブロは変わった。ミブロに潜入中の長州の間者の粛清を行うため、相手を騙すなど、非情な手段を使うこともあった。
「今のミブロのやり方は間違っている」と意見したにおに対し、土方は「もう子ども扱いはしない」と返答。
そんな中、にお、はじめ、太郎の3人は、それぞれの想いを胸に、再び前に歩き出す…。